2014年中國移動醫(yī)療行業(yè)研究報告
發(fā)布日期：2015-01-01
據(jù)統(tǒng)計，從2010年至2014年3月份，移動醫(yī)療行業(yè)共發(fā)生投資事件61起，披露金額超過1億美元。移動互聯(lián)網的火熱催生醫(yī)療的各個細分領域的快速發(fā)展，如診斷、個人照護、治療等。隨著遠程預約、遠程醫(yī)療、慢病監(jiān)控、大數(shù)據(jù)綜合解決方案等改變現(xiàn)有的醫(yī)療健康服務模式的應用的發(fā)展，移動醫(yī)療將掀起一輪新的投資熱潮。移動醫(yī)療改變了過去人們只能前往醫(yī)院就醫(yī)的傳統(tǒng)生活方式，將大眾引導入一種更為先進、輕松和便捷的就診模式中，近年來也逐步成為整個移動通信產業(yè)的熱點。在上一輪以App為中心的移動互聯(lián)網泡沫開始破滅之后，整個資本市場急需找到一個新的投資方向。種種跡象表明，移動通信行業(yè)的重心正逐漸轉移到醫(yī)療健康行業(yè)。
無論是創(chuàng)業(yè)者還是VC/PE，標的相對集中在普通人群的移動醫(yī)療。對于創(chuàng)業(yè)者來說，普通人群的移動醫(yī)療進入門檻低，行業(yè)被普遍看好且尚未出現(xiàn)占據(jù)市場主導地位的產品，移動醫(yī)療創(chuàng)業(yè)團隊大多集中在這一細分行業(yè)。對于VC/PE，，相比于之前相對集中在移動醫(yī)療軟件，VC/PE越來越青睞于硬件。移動醫(yī)療硬件能為用戶提供更精確的數(shù)據(jù)監(jiān)測，配套相應軟件能夠提供更好的用戶體驗，這也是移動醫(yī)療主要發(fā)展的趨勢。
總的看來，面向普通人群的移動醫(yī)療是目前創(chuàng)業(yè)和投資的熱點，移動醫(yī)療硬件則是熱點中的熱點。
一、移動醫(yī)療的發(fā)展
中國的醫(yī)療改革是從二十世紀八十年代開始信息化改革的。2011年起隨著移動技術的快速發(fā)展，智能終端普及。2012年至2013年大型互聯(lián)網廠商對移動互聯(lián)的催化，引發(fā)移動技術繼續(xù)發(fā)展，移動醫(yī)療應用開始大規(guī)模出現(xiàn)，資本熱捧移動醫(yī)療項目，市場仍屬小范圍市場。由于政策、技術等種種壁壘及發(fā)展時間尚短等原因，我國的移動醫(yī)療仍處于初級階段，很難在短期內快速規(guī)?；５珡氖袌銮熬?，2014年、2015年由于前期資本的介入，部分企業(yè)開始有余力去仔細設計可持續(xù)的商業(yè)模式框架，這也為后來者提供了發(fā)展范式。此階段屬于產業(yè)盤整階段，主流廠商集團形成，如前期被投的5U、春雨、好大夫等移動醫(yī)療機構開始逐漸累積用戶。預計2021年，市場將得到高速發(fā)展，整個產業(yè)趨向成熟
二、移動醫(yī)療需求
新興行業(yè)的快速發(fā)展基于市場需求，中國擁有全球最大增長最迅猛的移動用戶群，其消費模式多樣化，為移動醫(yī)療發(fā)展提供了眾多可選擇的細分市場。中國正在進行醫(yī)療政策改革，政府作為移動醫(yī)療的付費方，在醫(yī)療服務的可及性、質量和效率上進行大規(guī)模投入，不斷提升醫(yī)療服務水平。兩種力量的共同作用下，中國移動醫(yī)療服務市場前景可觀。
另一方面，中國已于2010年進入深度老齡化階段，即65歲以上人口超過總人口14%，預計2035年后，中國將和英國等歐洲國家一起進入超級老齡化社會，即65歲以上人口超過總人口的20%。醫(yī)療需求在這種情況下會激增。中國社會一直面臨醫(yī)療資源分布不平衡和短缺的問題，醫(yī)療需求增長與供給不足的矛盾沖突，也為移動醫(yī)療深度發(fā)展創(chuàng)造了空間。
從美國移動醫(yī)療發(fā)展經驗看，移動醫(yī)療的患者方需求包括慢性病管理、健康管理，醫(yī)生方需求則包括醫(yī)院內部溝通、患者溝通。雙方面目前面臨的機遇與挑戰(zhàn)包括：實體醫(yī)療資源長期匱乏，醫(yī)療支付面臨壓力和醫(yī)改，互聯(lián)網內生的滲透力量及電子、醫(yī)療技術的發(fā)展;醫(yī)療行業(yè)本身復雜的特性，缺乏成熟的商務模式及對傳統(tǒng)就診醫(yī)療模式的偏好等。
三、移動醫(yī)療行業(yè)發(fā)展初級階段的商業(yè)模式探索
1.產業(yè)鏈條上的利益群體作用對商業(yè)模式的影響
移動互聯(lián)行業(yè)的發(fā)展需技術與商業(yè)模式的共同成熟。適宜的技術研發(fā)推動了移動醫(yī)療發(fā)展，但并非主導因素。醫(yī)療行業(yè)的進入壁壘很厚，市場與政府之間的博弈嚴重，其中產業(yè)鏈條專業(yè)壁壘和傳統(tǒng)醫(yī)療觀念的強大粘性、法律法規(guī)是最重要的行政監(jiān)管因素。
中國醫(yī)藥產業(yè)鏈從上游的原料藥、中藥材到終端的零售店醫(yī)療機構，相應政府部門都會進行相應管制。從藥品價格管理、藥品招投標政策、醫(yī)療保障制度到藥品審批也存在相應限制。這些限制，使得中國的醫(yī)藥行業(yè)永遠充斥著政府與市場、市場與市場間的博弈。
移動醫(yī)療行業(yè)的利益鏈條主要受三方面影響：付費方政府，產品決策者醫(yī)院、醫(yī)生，產品供應方藥品、器械生產商。產品決策者、產品供應方都要受政府管制，產品供應方的產品還要觸及醫(yī)生。以醫(yī)生患者等用戶為核心，提供數(shù)據(jù)及信息服務。
成功的商業(yè)模式要滿足利益鏈條上相關人員的訴求，為消費者創(chuàng)造價值，同時也要能為消費者提供物美價廉的服務。但醫(yī)療健康行業(yè)本身是專業(yè)度非常高，管理相對復雜的行業(yè)，消費者的議價能力較弱，基本上是由政府及醫(yī)療機構定價。在這種情況下，移動醫(yī)療的出現(xiàn)，使互聯(lián)網與醫(yī)療有了很好的結合，這本身是一種完好的趨向。
移動醫(yī)療使用者對于移動醫(yī)療的訴求往往不同。比如患者希望通過移動醫(yī)療來更好地與醫(yī)生及醫(yī)院進行溝通，以了解自己的健康狀況，對已病與未病進行及早的判斷與診治。另一方面醫(yī)院、醫(yī)生、保險公司則希望通過移動醫(yī)療來進行內部溝通與管理，提高效率，同時保險公司則希望通過移動醫(yī)療來實現(xiàn)對用戶費用的及早報銷。
2.用戶群體對商業(yè)模式的決定作用
中國人口基數(shù)大，患者存在看病難，費用高，看病不透明等實際問題。根據(jù)調查顯示，幾乎所有受訪用戶都表示可以接受移動醫(yī)療，特別是當移動醫(yī)療可以節(jié)約他們的看病時間，提高看病效率等實際問題時。截至2014年1月，中國的移動互聯(lián)用戶目前已經達到8.38億人，占全球人口數(shù)的28%。這樣的用戶土壤，成為移動醫(yī)療發(fā)展的巨大潛能，為移動醫(yī)療的細分用戶群分類提供了基礎。同時中國移動醫(yī)療市場的成長也會成為未來世界各國爭相效仿的對象
3.按收費模式解析商業(yè)模式
在探索中國自身移動醫(yī)療行業(yè)模式的時候，美國的五種收費模式提供了有益借鑒：
向藥企收費：Epocrates是全球第一家上市的移動醫(yī)療公司，為醫(yī)療提供移動臨床信息參考，另一方面為藥企提供精準的廣告和問卷調查服務。后者構成了其收入的75%。
向醫(yī)院收費：Vocera，為醫(yī)院提供移動的通訊解決方案，可使醫(yī)生護士與病人在專有的HIPPA法案規(guī)范信息下使用和傳輸。出于對患者信息安全的保護，院內即時通訊工具必須符合HIPPA要求，只使得Vocera的產品具有一定的專有性。
向保險公司收費：WellDoc是專注于慢性病管理的移動技術公司，產品是手機+云端的糖尿病管理平臺?；颊呖梢杂檬謾C記錄存儲數(shù)據(jù)。目前得到兩家醫(yī)保公司的報銷，提供醫(yī)保給患者。WellDoc還與藥企合作，利用藥企的醫(yī)藥代筆銷售服務。
向消費者收費：面向消費者的健康移動應用，通過可佩帶硬件，監(jiān)測生理參數(shù)，提供移動睡眠監(jiān)測和個性化睡眠指導。
以上的收費模式可歸納為B2B和B2C。前者向醫(yī)療機構、醫(yī)生、藥企、保險公司收費，后者通過向用戶收取服務費和設備銷售額款來盈利，模式上多采用組合模式。
中國移動醫(yī)療的商業(yè)模式：
使用者付費：如好大夫和春雨醫(yī)生采用了向用戶收費的模式。
轉移支付：即付費者與使用者是兩個群體。在產業(yè)鏈條上通常具有感情相關性或利益相關性。如杏樹林就由向醫(yī)生收費轉而探索向藥企收費之路。很多患者社區(qū)的收費模式也轉向醫(yī)藥研產業(yè)鏈上的機構和廠商轉移。
循環(huán)補貼商業(yè)模式：如丁香園，形成多點共振，產業(yè)鏈做得足夠長，某一點虧損或策略性虧損后，使用其他市場策略，轉換成其他方面的商業(yè)價值。
綜上，中國目前的移動醫(yī)療商業(yè)模式最可能的收費群體有四個：醫(yī)院、醫(yī)生護士、藥企、患者?；颊邽橛布a品、服務產品付費，醫(yī)院為HIS、FIS系統(tǒng)付費，醫(yī)療機構為企業(yè)向它們提供的產品付費，醫(yī)生護士向移動醫(yī)療平臺或app為他們提供的學術參考資料付費用。付費方的付費意愿強弱，取決移動醫(yī)療企業(yè)是否可以出臺有吸引力的移動醫(yī)療解決方案，從成本、質量、效益上實現(xiàn)一定時間內的投資財務回報，產生增值效益，以及是否能在資本市場上獲得支持。當以上條件都達到，付費方付費意愿強烈到一定程度，且付費達到一定規(guī)模與數(shù)量時，便可以稱這種商業(yè)模式走通了。在穩(wěn)固的商業(yè)模式下，移動醫(yī)療才能真正提供彌補市場空缺的產品，創(chuàng)新服務，滿足用戶的深層需求。
